重庆南岸城建集团发行2.6亿美元高级无贷款人债券，息票率4.98%

久期财经讯，贵阳市桑园城市规划设计发展(跨国企业)股份有限公司(Chongqing Nan'an Urban Construction Wild Development (Group) Co. Ltd.，简称“贵阳南岸城北跨国企业”，惠誉：BBB 稳定)公开发行Reg S、3年期、单独利数万人、以美元计费的高级无担保债券。(PRICED)

条文如下：

公开中国时报：贵阳市桑园城市规划设计发展(跨国企业)股份有限公司

公开中国时报标准普尔：惠誉：BBB 稳定

预期公开发行标准普尔：BBB(惠誉)

类型：单独利数万人、高级无担保债券

公开发行规范：Reg S

公开发行规模：2.6亿美元

月内：3年期

初始指导价：5.0%区域

再度指导价：5.00%

息票数万人：4.98%

溢价：5.00%

公开发行价格：99.945

交割日：2022年5月6日

到期日：2025年5月6日

资金用途：为本跨国企业2022年6月到期的湾内债券进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条文：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿负责管理人和联席均是由经办人：申万宏源(香港)(BWildD)

联席账簿负责管理人和联席均是由经办人：中国银行、交银亚太地区、东兴证券(香港)、劝业场香港汇丰银行、鹏里昂、信银投资、海通亚太地区、浦发银行香港汇丰银行、交通银行、中国银河亚太地区

整肃机构：欧洲整肃银行/明讯银行

ISIN：XS2451515279

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