美团喜忧参半的修订本：“送外卖”壁垒难破，到店却被疯狂掠夺？丨见智研究

余最大化（降价促销）转为盈利最大化（减缓配给）。

见智研究成果也发现在禽流感结束后，在手音的低价国美数总量相比在减极多，过去取而代之咖啡店开业的微低优惠震荡也极多了很多，在手音与美团的国美饮品市价确在拉长（在手音：美团折扣率已从22年9年初的8.3：8.9，拉长至23年2年初的8.7：8.8），而市价优势减弱的在手音对美团在到餐的竞争能力也在减弱。

从到纪传来看，见智相信到纪传的变现主要以广告词为主，是适合在手音的变现方式。另外，到纪传的最弱娱乐也就是说本身也与在手音平台十分契合，而且有客单价高，佣金高的不同之处，将视为在手音主要发力点。现阶段来看，尽管到纪传的转型毫无疑问是要滞后于到餐，在在手音的营业盈余构造中，也是到餐仍占总大头（占总比微过50%），但长时间来看，到纪传特别是取而代之兴到纪传转型潜力很大，这块将对美团带来一定的阻碍。

从酒九师来看，酒九师本身就有着高客单价的不同之处，并且在手音短预告片能十分好地简介五星级酒咖啡店、AAAA不同之处，所以也是在手音的业务的重要发力点，22年在手音酒九师支付GMV增加值上涨12倍，酒九师采购用户上涨9倍，合作酒九师经营者上涨5.5倍，酒九师方面预告片首播总量逾1.4万亿。

而23年除去了禽流感的天气系统后，酒九师的业务的景气度将再进一步再进一步提高，据美团获利会前揭露，2023年过年GTV增加值上涨60%，相较于年初内过年，数间夜总量（某个时数间段的房数间不止租率）也增加了40%。从竞争布局来看，不同于更适合在在手音上投放广告词的高档度假五星级酒咖啡店、百货公司品牌五星级酒咖啡店，美团的五星级酒咖啡店还是以低星的为主，ADR（五星级酒咖啡店已售客房平均租金）仍低，所以两者存在着差异性竞争，不过从获利会前美团对九师游蓬勃转型的热忱，和对高星五星级酒咖啡店增大配给的近几年来来看，今后的竞争将再进一步加剧。

取而代之的业务财务危机体量已周内5个一季度缩减

取而代之的业务（除此以外括美团譬如说、美团买菜、餐饮店客户关系（迟驴）、网约车、共享单车、共享电单车、充电宝等）在2022年盈余增加值上涨39.3%至592亿元，盈利财务危机体量之前周内5个一季度缩减。

与多数因特网美国公司十分相似的是，财务危机的业务财务危机体量的缩减与降本增效有关。其中美团譬如说仍处于UE改善阶段，单总量增加值没有变异，但笔单价有所再进一步提高，引发GMV整体而言小幅再进一步提高；而美团买菜由于在特殊时期需求激增，在2022年四一季度GTV与采购总量分别上涨128%和76.1%，上涨近几年来最弱劲。

总的来说，美团在2022年的严峻周围环境下还是交不止了一份不错的成绩单。我们可以见到在迟餐店、闪购、买菜这一条基于短时数间送去货的高频的业务上，美团的竞争能力越来越最弱了，要知道美团的短时数间送去货经济制度每年支持170多亿次交易，这个经济制度仍然是无法复制的。

不过无需注意的是，以买菜、譬如说为代表的取而代之的业务财务危机缩窄仍是通过降本增效促成，而对于美团的盈利必需盘本地的业务来说，好的一面是23年餐饮店和九师游的蓬勃转型是肉眼可见的，获利的责难或将微不止在短期内，然而可以预见的是，今后在手音将在到咖啡店的业务分得一杯羹，从对广告词的影响之前可以据传倪端。

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