丘栋荣、施成、刘元海等知名基金合伙人调仓换仓近况曝光：保持“高仓位”运作

兆易创意（603986）、科大讯飞（002230）、中所科曙光（603019），减仓了象山办公；立讯精密（002475）、普雷西威（002920）、韦尔股份（603501）、纺织工业富联（601138）新进为该海另有投资母公司重仓股。

由雷涛、吴昊共同负责管理的德邦集成电路传统产业A今年以来回报率多达49%，为今年以来首只公布二季报的集成电路表现形式海另有投资母公司。二季度该海另有投资母公司进行了不断可视，远比于拟于中所后期的持仓，同一时间历年来重仓股换成了7只，仅保留了寒武纪-U、文心信息和通富微电（002156），中所科曙光成第一大重仓股。

此另有，雷涛与吴昊分别负责管理的德邦稳盈增很低约、德邦福鑫海另有投资母公司A比率今年以来回报率也仅有微8%。难于发现，他们的同一时间历年来重仓股仅有进行了“大换成血”，显现极强AI性。

除上述弯道型海另有投资母公司另有，中所庚效益领军今年以来回报率微5%，市场竞争观感远比之下居同一时间。丘栋荣二季报中所透露了中所庚效益领军的发挥作用思路，该海另有投资母公司减持了一部份涨幅较大的TMT餐饮业增量，进一步缩减了攀升较多的顺生命期制造业的腰，有数锂电、化工等餐饮业，同时较大小幅度地进一步提很低了增量该餐饮业。

远比上述海另有投资母公司，重仓新兴产业、保健等弯道的海另有投资母公司没那么好不容易，今年以来大多显现攀升的僵局。不过，部份海另有投资母公司总经理仍在坚守，并期待从1到10的海另有投资急于。

施成在二季报中所回应，他海另有投资的仍然大部份是1到10的餐饮业，的发展餐饮业走过了爆发性增很低约的时代，后续踏入过后猛增的过渡期，期待新兴产业为代表人的业绩的发展餐饮业中所，2023-2025年能够兑现的发展的母公司。他视为人（300024）同样在期望具备很大的发展潜力，目同一时间还西北面早期过渡期，离量产还有一段距离，回应保持良好很低度重视。

负责管理的西方魏茨县卫生保健健康海另有投资母公司的乔海英回应，该海另有投资母公司很低约期海另有投资目的是热衷于于不够具的发展性的卫生保健健康各个领域。近期保健地壳可视的时间和小幅度极为充分，估值西北面远比之下上排，但中所很低约期民营企业业绩确定性很低，短期疫情监控政策的变化带来的大体面向另有修复确定，中所报季保健上市母公司的业绩特别期待。

期待科技领域股骨架性价位

展望年底底海另有投资主线，不少海另有投资母公司总经理回应，A股总体估值层面至发展史上排，弱经济和降息引导利率层面下行至上排，可视的高风险期权层面扩张至很低位，息债比则西北面发展史100%分位，经济温和回升仍有利于民营企业业绩见底回升，居住权资产对应了不够很低的高风险补偿层面，急于多于高风险。

刘元海视为，以ChatGPT为代表人的AI认知科学技术上半年动力当今世界科技领域踏入新一轮创意和应用生命期，同时叠加倍数经济上半年成期望3-5年乃至不够很低约时间中所国经济一新增很低约动力，期待期望3-5年甚至不够很低约时间A股市场竞争科技领域跌幅位。

具体来看，他视为年底底A股电子集成电路证券海另有投资急于或特别很低度重视。另另有，汽车母公司信息化传统产业发展趋势上半年减速，汽车母公司信息化市场竞争空间大，且过后时间很低约，期望海另有投资急于或特别很低度重视。

雷涛、吴昊视为，国产替代和认知科学这两个动力力带来的价位仍然没结束，后面未来会进一步显现骨架性的急于；近期，期待算力、存储、封测、电子系统材料等各个领域，同时对消费类ROM保持良好同一时间所未有的很低度重视。

唐雷在展望年底底市场竞争时回应，重点很低度重视科技领域的发展各个领域的集成电路国产替代，认知科学、MR（混现实）等新产品新应用，集成电路景气见底最后北行发展趋势等三出发点。

与上述表现形式或餐饮业海另有投资母公司不同，丘栋荣回应，随着跌幅回落和业绩消化系统，显而易见的很低估值母公司比例较大小幅度降低，急于不够广泛分布在效益股和传统产业转型预期的的发展股中所，不够很低度重视民营企业的大体面过后改善和业绩能力的进一步提很低。

责任编辑：石秀珍 SF183

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